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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)(e)的迻(yí)動(dong)平均值 (1.55%)。錶現較差的(de)囙子有市盈率囙(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度(du)ROE (-1.41%)。

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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年(nian)下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)(jing)歷(lì)(li)了二季度社會(huì)庫(kù)(ku)存的一定去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)(huan)解(jie)，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)(shi)否有超預(yù)期走弱以及成(cheng)本運(yùn)行(xing)走勢。預計(jì)下半(ban)年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元(yuan) / 噸(dūn)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈(tan)判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲击，但(dan)流(liu)动(dong)性存在结(jie)构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加(jia)大。可(ke)关注7月下旬(xun)中央政治局会(hui)议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车(che)、农(nong)化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一(yi)步(bu)强化对银行、保险的(de)投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

活动说明：久久综合大潮喷

1、二级市场(chang)上，自今年(nian)4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近(jin)200%，创下上市以来新高(gao)，公司总市值近175亿元。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💔🥿🩲🍏。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🍈🍉，提高货币政策调控前瞻性💓🥿、针对性👄🥒🍆、有效性😡🍅💖👄，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👜，灵活把握政策实施的力度和节奏🥝🍓🍏💘。保持流动性充裕👜💯，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥥👡，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🌽、价格总水平预期目标相匹配👄🧡。强化央行政策利率引导🥥，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🍄。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率💟💋，防范资金空转🩱💝。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🩱🌽🎒。