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2025-08-15 10:59:07 作者:°旧时光她是个美人

展望7月,市场可能会呈现指数突破上行👿😻🥔,科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👿。从基本面的角度来看👿👠😠💋,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技💯👜🩳🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳💖👞🥭🥻,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🍑👿。在流动性和增量资金方面🍄🩱🍓👄,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🧡🥻💋🍏。上半年🍒🥦🥿🍑,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应🍑,这为指数后续突破上行🍈💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II💟😡。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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1、总量政策方面💛💘,6月促消费政策密集发布。具体来看🥿🎒👚,6月18日,国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥭💕🥭,今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新,目前已向地方下达了共计1620亿元资金,剩余资金将有序下达💋🍍🍆🥿。6月24日💯👗👿🤬,中国人民银行、国家发展改革委、财政部💝👅🍑💕👞、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥝。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收,优化保险保障👅🥥🍅,积极培育消费需求。同日🤍🤍💗🧅🎒,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》(以下简称《措施》)🍇😡。《措施》提出👅,培育餐饮消费新场景💓。发展餐饮消费细分领域💝💘🍇🥿。挖掘地方特色美食资源🍌😈🎒,鼓励各地发布餐饮美食指引💋,因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🎒💟,推广中华传统饮食文化💘🧄。地方上,6月以来,江苏省🍋、广西壮族自治区🧡🥦👜、深圳市🍎🍈、北京市陆续推出促消费政策🥦🩳🍎。

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