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2、关注汽车行业“反(fan)内卷”语(yu)境(jing)下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集(ji)中度(du)分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预(yu)计会逐(zhu)步延续回(hui)暖态势。