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综(zong)合来看，短(duan)期新消费与创新药(yao)交(jiao)易(yi)拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤(ji)度回落，南向资金近期同样关注新(xin)消(xiao)费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费已相对较高。具体而(er)言，

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美联储(chu)首选的通胀指标最新数据反映了部分此类(lei)担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示(shi)经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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近日🍌💞👢，公司收到STHK的书面通知🥬，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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从“两新”政策角度(du)看，今年以来，我国加力扩围(wei)实施“两新”政策，效果不断显现，尤其是稳投资、扩消费、促转型、惠(hui)民生的关键(jian)作用进一步凸(tu)显。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目👅💋🍈💟🧅，规划扩建总产能为40万片/月🥔🥝🍄👄，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元😻。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信(xin)的市场空间(jian)将进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信(xin)的应用场景和市(shi)场空间正(zheng)在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光(guang)模(mo)块厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而进一步扩(kuo)大自(zi)身业(ye)务覆(fu)盖面和市场空间。