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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规(gui)模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资(zi)金有望延续(xu)净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、▶ 结合工业企业盈利🍇、库存周期、合同负债增速💛😻😠、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠👗，半导体、光学光电子👜🥥👙、消费电子🧅👝、运营商👄🥾💞🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬💖，算力租赁订单持续落地😻，半导体周期复苏与国产替代加速💟💘，业绩有望改善🍉👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻😡🥑，中报盈利或有改善👛🤬💞，如汽车、光伏🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🍄😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏🧡🥕，其中饮料乳品💔🍆、农副产品、家电👠🍇、家具🥭😻、饰品👞👗💞🍌🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🩰🥒；