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1、在牛市阶段I，政(zheng)策逆转带来市场快速反弹(dan)，此(ci)时多数情况下为存量客(ke)户(hu)的加仓，往往看不到太多(duo)场外增(zeng)量资金。具体体现为，市场快(kuai)速反弹(dan)时，开(kai)户数(shu)脉冲式(shi)回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的(de)参考(kao)。预(yu)计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。