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宽货币预计延续🍏😻，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💋，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力👢🩰，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🥻🍓🩳。另外🥔🥔🍋，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🎒，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称👿，2024年，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十，市场份额达0.1%；在全球以软件为驱动的中国一级供应商中位列第三，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二👢🥦👿👢👿。

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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用(yong)在内的企业综合融资成本，提高(gao)了融资信息的透明(ming)度，提升了企业融资服务获得感，是(shi)一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实(shi)践。2024年9月起(qi)，中国人民银行在山西、江西、山东、湖南、四川5个省份试点开展明示企业(ye)贷(dai)款综合融资成(cheng)本工作。今(jin)年以(yi)来，贵州、安徽、福建等多个省份陆续加(jia)入试点。试点的主要做法是，在签(qian)订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写(xie)企业获得贷(dai)款所需(xu)承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年(nian)化率，清晰、真实、全面(mian)展示企业贷款综合(he)融资(zi)成本，帮助企业理清(qing)融资成本明细账。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会(hui)降低(di)，完全有可能超(chao)越，这也是为什么我们通常(chang)在每个财报季(ji)都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究(jiu)主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一(yi)些已知的因素(su)，比(bi)如更多的 IPO 活动和人工智能(neng)叙事的回归。”

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、二、日本输华水产品企(qi)业应当符合我国(guo)进口食品(pin)境外生产企(qi)业注册管理(li)等相关规定。已暂停进口的(de)水产品生产企业(ye)应当重新申请在(zai)华注册，获得注册之日起生产的水(shui)产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖(zhi)、包装企业(ye)也应当(dang)重新申请在华注册，完成注册登(deng)记之日起方可(ke)开展输华贸易。