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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中(zhong)观景气度等(deng)维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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周五（6月27日），国防(fang)军工板块继续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双双跻(ji)身全行(xing)业(ye)（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅(fu)收涨(zhang)0.47%。

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宽基ETF方(fang)面，本周各类(lei)宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资(zi)金净流出明显，合计净流出40.09亿(yi)元(yuan)。行业ETF方面，本(ben)周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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1、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年(nian)市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、截至6月29日🥭，深圳罗马仕科技和安克创新等企业已宣布召回的充电宝产品合计超百万台🩱👢👜👝，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题。市场普遍认为，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公共领域💛🍆。