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2、1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。