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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光(guang)熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落(luo)下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註(zhu)的私(si)人收藏古代藝(yì)(yi)術大展之一，“天地大觀”自3月(yue)開(kāi)幙以來(lái)(lai)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成(cheng)爲滬(hù)上觀展(zhan)熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿(wan)蜒(yan)的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收(shou)藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)(ge)月裏(lǐ)多(duo)次(ci)親(qīn)自(zi)到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在(zai)各行(xing)业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因(yin)子和每(mei)股经(jing)营(ying)利(li)润TTM因子在综合行业正收益明(ming)显。估(gu)值类(lei)因(yin)子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正(zheng)收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格(ge)显著。

2、1、供应方面：高硫端(duan)，在俄乌局势缺乏实质性(xing)进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄(e)罗斯炼厂将在二季度后期开始持续(xu)提升开工(gong)负荷，这将推动高硫组分供应回(hui)升。伊朗高硫燃料(liao)油供应(ying)受地缘局势的影响较俄(e)罗斯(si)更为显(xian)著，可能(neng)在(zai)一定程(cheng)度上抵消OPEC+产(chan)油国增(zeng)产(chan)带来的高硫燃料油供应增量(liang)。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在(zai)需求淘汰与原料分流的双重压力下收(shou)缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消(xiao)了巴西供应增量。在国内成(cheng)品油需求疲软(ruan)的(de)背景下，低硫燃料油承担了分(fen)流成(cheng)品油出口量下降所致过(guo)剩压力的功能，预计我国低硫燃料(liao)油供(gong)应将维持宽松态势。