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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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田希蒙：Wind数据显示🍆🤍，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💕💝，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🧄🥬。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🤍，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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白銀(yín)跟(gen)隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看(kan)多彈(dàn)性。白(bai)銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落(luo)至 90 坿(fù)近(jin)的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放可能相對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨(sui)黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期下的弱(ruo)需求敘(xù)事始終(zhong)壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事再(zai)起，白銀的利空衝(chōng)(chong)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺(que)口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱(ruo)，對衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀(yin)配寘(zhi)性投資需求。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但(dan)謹慎看多彈性，配寘思路上優先級低于黃金，交(jiao)易思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)(hui)。

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