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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯，大盘风格略占优🎒🥭💕。第二💕，外部流动性方面😻👗🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈🥕🌽🥭。第三👝🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🍇，关注7月政治局会议的表述变化💔💛🍇🍈。第四👝💋🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞🍏。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡🍌👡，成长价值风格或相对均衡。

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6、齣(chū)(chu)口：2025年1-5月我(wo)國(guó)纍(léi)計(jì)(ji)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)提陞(shēng)118.52%。下半(ban)年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)觀(guān)情(qing)況(kuàng)下全年齣口量或(huo)超(chao)200萬噸，這(zhè)(zhe)意味着下半年單(dān)(dan)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)(qu)間(jiān)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)程度，不改純堿行業(yè)過賸狀態(tài)。

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3、观点。上(shang)半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球(qiu)铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局(ju)，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废(fei)铜预期供给减(jian)少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应(ying)，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续(xu)去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只(zhi)是时间上的(de)错配(pei)，下半(ban)年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加(jia)征关税则(ze)意味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是(shi)重(zhong)要的时(shi)间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口(kou)双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打(da)开？国内(nei)出口窗口打开本(ben)身也是需(xu)求阶段(duan)性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综(zong)合来(lai)看，铜市(shi)场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以(yi)及(ji)由(you)宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前(qian)后，美国(guo)232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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