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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压(ya)力(li)，拖累了油脂(zhi)整体走(zou)势。下半(ban)年首先(xian)关注生柴政(zheng)策，重点关注美国和印尼。如(ru)美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执(zhi)行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下(xia)降，棕(zong)榈油出口(kou)量增加，关注(zhu)印度(du)和中国是否有(you)超额采购，推动(dong)棕榈油产地压力提前消(xiao)化，这将决定油脂(zhi)下(xia)方空间。四季度棕榈油出(chu)口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国(guo)大豆、油菜籽远期(qi)采购量(liang)节奏偏慢(man)，豆油和菜(cai)籽油的四(si)季度(du)供应存在不确定(ding)性预期，最(zui)终能否如实减少以(yi)及(ji)棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强(qiang)思路对待(dai)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍑、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋🥿💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞🍉🩳💛💝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🥒👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱💕🥿，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏🧄🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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全球降息空间再度打开👗，A股“稳中向好”延续。海外方面🧅💋💌，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👙😻🍅😠。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍓👛🎒🥥，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👜，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🤬，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👜。

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