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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦(jiao)点在于“特(te)朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为(wei)特朗普政(zheng)策的(de)影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源(yuan)源不断运(yun)往美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国(guo)内也出现精(jing)铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美(mei)铜进(jin)口(kou)量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关(guan)注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐(zhu)步显现，而(er)IMF等国际组织也将全(quan)球经济增速(su)下调(diao)，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着(zhe)铜需求增(zeng)速也有可(ke)能(neng)出现下滑；三(san)是，特朗普**主导(dao)下全球地缘(yuan)政治恶(e)化局(ju)面未能有效收缩反(fan)而在扩(kuo)散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味着对全球(qiu)经(jing)济(ji)产生不利影响。国内方(fang)面，国(guo)内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政策预期及(ji)落(luo)地（或证伪）可能成为国内品种交易的一(yi)部(bu)分。

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2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🧅🥕👅🍆。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👿，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🥝👛🍋。