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山东墨龙（**）（00568）盘中大涨超40%，上一交易日收涨超75%。截至发稿，股价上涨36.88%😈👡🍑👢💯，现报5.53港元🥭🧅💖🍅，成交额13.44亿港元。

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1🥕、基本面：港股较A股业绩增速更强🥥，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩳🎒👜🥾👡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥕👘👛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😻🍅🧅🥕，显著高于全部A股的-3%😡👜，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😻👿👿🍏🥥，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👛、煤炭6%）🥾🥥，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍇🧅👘🧡👿、电子5%🍈😠🍎🥒、电力设备4%）等🥕💔😡👝，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍇，进而影响盈利表现👙👚💯🍊。相比之下，港股除金融外💘💖😠，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💋👿，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👢🥻，包括腾讯、网易🍇🍋🧄、美团等互联网巨头🩳，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💓🍏，由于A股行业结构更偏传统经济🥕🥾🩲，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍏💗👢，典型如16Q4-19Q4🥬🍎🍌，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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国泰海通（02611）公布，近日，公司(si)收到《中国人民银行准(zhun)予(yu)行政许可决定书》（银许准予决字〔2025〕第 75 号）（以下简称行政许可决定书）。根据行政(zheng)许可决定书，中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过 150 亿元人民币的科技创新债券，专(zhuan)项用于支持科技创新领域投(tou)融资。行政(zheng)许可有效期为 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。在有效期内公司可自主选择分期发(fa)行时间。

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1、一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)(bei)后，區域衝突可能(neng)隻(zhi)昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區(qu)域(yu)，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩(wen)定資本(ben)市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)(duan)中短(duan)期市場(chang)，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重(zhong)。

2、总的来看，5月份，随着政(zheng)策组合效应持(chi)续(xu)释放，稳经济促发展(zhan)效果显现，国民经济(ji)保持总体平稳、稳中有(you)进发展态势，充分展现了我(wo)国经济的韧性和活力。也要看到，外(wai)部不稳定(ding)不确定因素较(jiao)多，国内需求扩(kuo)大(da)内生动能尚需增强(qiang)，经济持续回升向好基础仍需稳(wen)固。下阶段，要坚持(chi)以***新时代中国特色社(she)会主义思想为指导，坚决贯(guan)彻落实(shi)党中央、国务院决策(ce)部署，坚持稳中求进工作总(zong)基调，完(wan)整准确全面贯彻新发展理念，加快(kuai)构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自(zi)己的事，把(ba)扩大内需(xu)、做强国内(nei)大循环摆到更(geng)加突(tu)出的位置，着(zhe)力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发(fa)展。