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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、如今🍇👿🩰🌽🧡，随着 2025 年上半年接近尾声🥑👅，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解💌👗👝。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👅👡。