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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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2、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🩱，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。