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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发(fa)、多模态(tai)理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等(deng)AI云原(yuan)生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相(xiang)关(guan)国际(ji)榜单中(zhong)成绩(ji)领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关(guan)键环节实现了迭(die)代(dai)更(geng)新。

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2、从行业表现层面，政治局会议后(hou)行业上涨概(gai)率相对较高。会(hui)议前两周，化工、电力(li)设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后(hou)两周，石油石化、环保上(shang)涨概率(lv)相对较高。