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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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因此总(zong)的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机制，需要(yao)指数突破前面所说的扭(niu)亏阻(zu)力位，从过去五年密集成交区域来看(kan)，上证指数扭(niu)亏(kui)阻(zu)力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。

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展望(wang)7月增量资(zi)金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活(huo)跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构(gou)上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声🤍🥿😻😠，各类主要风险虽未完全消除🧡💕💋，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👿👠🍋，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👠🥿。

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