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從(cóng)目前基(ji)本(ben)麵(miàn)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的(de)狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱(ruo)的狀態。5月總需(xu)求增速進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏(pian)正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進(jin)一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施(shi)。近期國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可(ke)能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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展望后市，随着关键点位突(tu)破，股指仍(reng)有(you)空间。可淡化指(zhi)数，重视成长。2025年中国股(gu)市(shi)估值逻辑在内不在外，根(gen)本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入(ru)市。外部(bu)局势(shi)的缓和，更(geng)强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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韩国股市(shi)周一上涨，追随华尔街涨势(shi)，且有望录得(de)2020年(nian)末以来(lai)单(dan)月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上(shang)涨。韩国综(zong)合(he)股价指数上涨(zhang)0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本(ben)月迄今已上涨14.1%，如果(guo)涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大(da)单月涨幅。

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1、本周公募调研选股策略和私募(mu)调研(yan)跟踪策略获取正超额收(shou)益。公募调(diao)研(yan)选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证800获(huo)得超额(e)收益0.79%。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年(nian)预测市盈率为(wei)11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事(shi)业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港(gang)股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域(yu)的技术突破(po)，正(zheng)推动国际(ji)投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。