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今年以来👛，个股涨幅中位数达到8.5%🍅💖💌🍈💘；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💛💘🍇，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍄🍋👅👅💔。量化私募👞💓🩱、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💔🩰。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥥。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍅，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🩳👞💕，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍏。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👘。这一阶段，指数有望持续上行😠，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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之所以私(si)募(mu)基(ji)金市场能够回暖，主要还是因为(wei)私募基金形成了明显的赚钱效应，在资(zi)产荒背景下，吸引了高净值人(ren)群(qun)积(ji)极认购。具体来看，近三年来私募基金投资(zi)收益可观(guan)，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年(nian)量化多头(tou)策略平均收(shou)益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风(feng)格(ge)相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

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2、今年以来私募基金规模扩张😡🧅，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🍌🥔🤬，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💞🍍🍊💖，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍉🍅，同比增速高达41.38%💕🥬，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。