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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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