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许廷全：上(shang)半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势(shi)，主(zhu)要受到内(nei)外部多因素交互影响，自去年底投(tou)资者(zhe)意识到经济政策转(zhuan)向后(hou)，风险偏好有所上升，外资(zi)对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国(guo)投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世(shi)亦(yi)隐含中美科技之(zhi)间差(cha)距可能(neng)收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

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不懂不做，巴(ba)菲(fei)特一直(zhi)如此。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了(le)但后(hou)来发现其实不完全懂的东西。另(ling)外，巴菲特公司还有其他人管(guan)投资，巴(ba)菲特是放权(quan)给(gei)他们(men)做的，但他们的理解有时(shi)候和他会不完全(quan)一样，所以大家看(kan)到的巴菲特的持股未必一定就是(shi)巴菲特的风(feng)格。其实比(bi)亚迪(di)就不是巴菲特的风格，通用汽车也不(bu)是。在石(shi)油公司上(shang)巴(ba)菲特也认为自己犯(fan)了一个几十亿美元(yuan)的错误（把中石油上赚的钱(qian)亏进去很多）。（2012-10-10）

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参议院版本法(fa)案的成本高(gao)于国(guo)会预算办(ban)公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经(jing)济影(ying)响以及更大债务负担引发的更高利率。

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货币政策在市场见底的(de)过(guo)程(cheng)中(zhong)也起着重要作用(yong)，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历(li)了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后(hou)。

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2、進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)市(shi)場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動(dong)。第(di)三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔(zhan)優(you)，成長(zhang)價值風格或相對均衡。對7月的(de)風格指數推(tui)薦(jiàn)如下(xia)：