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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润(run)空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝(lv)供需边际或进入错配阶段，届时或有修复(fu)出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出(chu)口结束(shu)，叠加光(guang)伏及汽车排产回落，供需边(bian)际将(jiang)双向收敛(lian)形成博弈。预计下半年铝价走(zou)势(shi)先(xian)抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部(bu)支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或(huo)有进一步冲高的驱动(dong)。中美关税(shui)缓(huan)和期结束，叠加中东局(ju)势不定，宏观不确定风险(xian)因素偏(pian)多，振幅有走扩可能。

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尽管市场注意(yi)力正回到经济和基本面(mian)因(yin)素上，但石油市场仍未(wei)从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降至 6 月(yue)初(chu)的水平，其偏度持平，表明市场(chang)没有看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注(zhu)原油波动的溢价相对于股票而言仍保持(chi)在更高(gao)水平。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧡🌽🍊、部分消费服务和信息技术领域🍓😡👘🍍🥔。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍌🥦，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、中遊(yóu)製造業(yè)整(zheng)體(tǐ)利潤(rùn)在一(yi)季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季(ji)度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配(pei)仍存在，價(jià)格耑(duan)持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可(ke)能堦(jiē)段性(xing)放緩，但仍有部分(fen)領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。