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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可(ke)能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格(ge)占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示🍒🍎🍇，TMT（科技👠、媒体🌽🥥、电信）、金融、医疗保健🧄👝🥿😡、消费🥥🍋、工业👝🍒💋👗🧡、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”，该行交易员用“市场天生会复苏🥭，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态🍍🩱🥿。

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上海市科委相关(guan)负责(ze)人表示，接下来(lai)，脑机接口未来(lai)产业(ye)集聚区将加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产业化生态，提升区域空间创新浓度，形成脑机(ji)接口未来(lai)产业“核爆点”。

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“我们会看到需求进一(yi)步萎(wei)缩，劳动(dong)力市场不(bu)幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家(jia)解释道，并指出这种放缓可能会超过关税(shui)导致短(duan)期通胀加速的风险。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥔🍋，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍄😠、4.77%，大幅跑赢中证500🥬🍍💯、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖💋🍆🩱，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🩳，较5月前值30亿份明显回升🍓，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金👄🍊🍊。

2、本周（6月23日-27日）🍄🤬🥕👚，国防军工板块重拾升势💔🍍🩲，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👠，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）👿👙🌽😈，一并超越创业板指（5.69%）。