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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍌🩱🩳，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕、公路；补贴政策推动下💕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋🍄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💛。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👜。小盘成长方面🍊，货币宽松扩张剩余流动性🩲，小盘成长行情或将进一步加强🩰🥑👿💟🍍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤍🤬，截至25/5已上行至1.8%🍉💛👜👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👙👘🍍💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽😡🍌👗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦。行业关注自主可控🥑，包括电子（算力👙🥿🍊、半导体设备🍌🍏🩳、芯片）、信息化（数据库👘、操作系统）👞🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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然而，兰州银行向关联公司兰州三维汇成置业有限公司（下称：“三维汇成”）转让上述贷款对应的债权🥭💛，之后发生的偿债官司在诉讼调查中暴露的关联交易疑点，将金融机构放贷合规性与资本系族利益勾连的监管灰色地带推向聚光灯下。

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渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托马斯・朱诺表示👢，卡尼的行动表明 “加拿大明显希望实现关系多元化👅，并与比过去更广泛的伙伴接触”😈，“我希望这是一种比特鲁多时期更少道德说教的方式”👚🩰🍋👞。

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1、其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示🩳💌🩱💛👿，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元😡😠🧅。

2、维(wei)持(chi)年度策略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半(ban)场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。