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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🩰🩲👿🤍👝，导致市场底部有支撑🌽，但上行空间也受限🧄。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下💘💕💖，私人部门的信用收缩仍在延续🥑😡💞。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💔，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🧡🍉，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍅👛💟，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🥔🍆，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👚，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🥔🥔😠👗，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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2、工业硅三季度供应压力加剧👞💝，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱🍏，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🍈，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素💓。