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关(guan)注汽车(che)行业“反内卷”语境(jing)下零部(bu)件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧(qi)最(zui)近一次是(shi)在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续(xu)回暖态势。

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