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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束,全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击,但流(liu)动(dong)性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品)以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一(yi)步强化对银(yin)行、保险的投(tou)资(zi)推荐,也继(ji)续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。
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