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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍆，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥻🍍🍏🍊，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👙👞🌽💔、但结构有亮点的宏观环境🩱👗👙🧡，这些亮点恰恰都在港股🍓🍄🍋，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩱🍄。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍒。首先高分红板块🩲💯，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💗，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🧅🧄，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🧡🧡🍋💟🍋。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👞🥝👚，按这一比例看估值已经合理。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💞，这是发审💯、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥝。在这种背景下💘🩳，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高👜🥻🥒💘，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司💋🍄，盘中创历史新高3500.12美元/盎司🥻；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张🥦，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍌。这一表现得益于多重因素共振：一方面🤬🥾，国内降准降息🍌、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👠；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥻👿、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💝💋🍑。