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深交所近日起草了《关于调整主板(ban)风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主(zhu)板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持(chi)一(yi)致，现就有关安排(pai)向市场公开征求意见。

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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真(zhen)正意(yi)义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就(jiu)是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指(zhi)数总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生(sheng)显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域，其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣價格上行。

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本周市场在金融💖🥒、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👢💟💛💘，金融股价格推高伴随资金止盈压力🤬，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力😡。若后市上涨主题不能有效扩散💓🍉🩰，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🧅🥻🥾。风格方面🍅🍊，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、海外(wai)供应端(duan)，上(shang)半年整体供应是不及预期的，一(yi)方面受到天气因素影响，另一方(fang)面海外新增产能(neng)项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球(qiu)发运(yun)量继续增加，全年供应端呈现前(qian)低后高的态势，其中(zhong)四(si)大矿山以(yi)稳产为主，主要关注(zhu)vale的产(chan)量增量，预计下半年四大矿山同比增(zeng)加(jia)1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将(jiang)增加不确定性。目前(qian)新增产(chan)能项目(mu)的(de)投产(chan)进度存在(zai)不确定性，预计今年整体实际增(zeng)量有限，更多(duo)增量在明年(nian)体现(xian)，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里(li)亚项目(mu)的增产进(jin)展。预计下半年到港量、进(jin)口量较上半年将有明显增加(jia)，以弥(mi)补之前的减(jian)量，下半(ban)年(nian)预计产量有所回升，同比增加1000万(wan)吨。因为去(qu)年下半(ban)年产(chan)量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液(ye)晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電(dian)視麵闆、43寸液(ye)晶電視麵闆、55寸液晶電視(shi)麵闆(ban)價格(ge)分(fen)彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)(tong)比分(fen)彆(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示(shi)器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器(qi)麵闆價格持平44.80美(mei)元/片(pian)，7寸平闆電腦(nǎo)(nao)麵(mian)闆價格持平爲7.70美元(yuan)/片。