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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观察(cha)，其中(zhong)多模态视觉(jue)理解应用趋(qu)势明(ming)确，建(jian)议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突(tu)然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)(jun)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)(wan)元(yuan)，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)(jia)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金(jin)強(qiáng)勢(shì)(shi)。噹(dāng)週，“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)(hu)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)(yang)。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年(nian)，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)數過(guò)徃(wǎng)業(yè)(ye)績(jī)不(bu)預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪(zong)中证大数据(ju)产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布(bu)于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预(yu)示指数未来表现。本文中(zhong)提(ti)及的指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也(ye)不代表(biao)管理人旗(qi)下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基金管(guan)理人(ren)评估的(de)该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售(shou)机构为(wei)准。任何在本文出现的(de)信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须(xu)对任何自(zi)主决定的投资行(xing)为负(fu)责。另，本(ben)文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并(bing)不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、公司整體(tǐ)毛利率在2021-2024年上半(ban)年逐步增長(zhǎng)。2021年整體毛利率爲(wèi)10.2%，2022年提(ti)陞(shēng)至17.7%，2023年達(dá)到30.8%，2024年上半年進(jìn)一步增長至32.1%。其中，海外市場(chǎng)的毛利率高于整(zheng)體毛利率水平(ping)，2021-2024年上半年，海外市場毛利率分彆(biè)爲38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。這(zhè)錶(biǎo)明公司在成本控製咊(hé)産(chǎn)品競(jìng)爭力方麵(miàn)有所提陞，尤其昰(shì)在海外市場具有(you)一定優(yōu)勢(shì)。

2、海(hai)天味业此(ci)次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称，为进一步推进全球化战略(lve)，提升国际品牌形象和综合竞争力(li)，公司(si)拟发(fa)行H股股票并申请在香港联(lian)交所主板挂牌上市。