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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👅👜，第一🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍆🥦，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻💗💛🥥。第三💖🥝🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛🤬👜😈。第四🥻💗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👚👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩳🩰🩱👛🩳。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾。结合中观景气😈、盈利能力👄💝、筹码分布🩳💞👡💋、估值💛🍉🧅、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👚💛🍎、小金属）、计算机等🥿🧄🥿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧡、国产算力、非银金融💔👿、国防军工、创新药。

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中金公司认为，云手机通过存储、计算上云，降低实体终端的硬件配置成本💟，释放本地存储空间🥑🍉，云手机可应用于游戏👞🩰、移动办公🍉、应用开发测试等应用场景，随着相关场景需求的增长，将推动云手机市场规模扩大。

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6月27日🥑，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌👡💟。截至收盘🍎😻💖🍌，A股42只银行股全线收绿😻，整体跌幅中位数达2.75%👄🥾。杭州银行💕🍇、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好🥔🥥💗🍒，分别微跌0.51%、0.63%🍍。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%💘🩰🥒，止步7连阳🍒😠👜👡。

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焦煤，供应(ying)方面，2025年1-5月，我国原煤累计产(chan)量19.85亿吨，同(tong)比增(zeng)加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计(ji)产量1.57亿吨，同比增加(jia)8.51%，分省份来看，山西(xi)、内蒙、陕西以及新疆等(deng)产(chan)煤大省以及地区均实现了正(zheng)增长，尤其是山西，前(qian)五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤(mei)价格(ge)低迷，进(jin)口量总体出现一定(ding)回(hui)落，1-5月份中国累计进口(kou)炼焦(jiao)煤4379.48万吨，同比减少(shao)7.17%，其中进(jin)口蒙古(gu)炼焦煤2005万吨，同(tong)比减少17%，而从俄(e)罗(luo)斯、加拿大以及澳大利亚进口(kou)我国(guo)的(de)量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断(duan)走(zou)高，上半年最高日均(jun)产量245.64万吨(dun)/日，创出近(jin)5年同期最高(gao)水平，焦炭开工也有所(suo)走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求(qiu)有所增加，但是低于焦煤供应增速(su)。目前焦煤下游采购节奏松(song)弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但(dan)是国内焦煤生产以及进口均较为宽(kuan)松，上游焦(jiao)煤库存去化也需要一定时间(jian)，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏(kui)损，价格低位下(xia)多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合(he)约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企(qi)利润变(bian)化。

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1、6月(yue)29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍(pai)、一傢(jiā)人(ren)郃(hé)影(ying)、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露(lu)齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

2、在企(qi)业盈利改(gai)善、产(chan)业趋势纵深推进(jin)的背(bei)景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时(shi)，市场普遍进入浮(fu)盈的状态，此时，投(tou)资者心态从扭亏为(wei)盈(ying)，转(zhuan)变为对未来更多盈利的(de)期待。由(you)于转为盈利(li)状(zhuang)态后，投(tou)资的信心(xin)将会持(chi)续提(ti)升，投资者会进一步(bu)加大(da)对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。