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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🥿😠🍓，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层👄🍓💝👿，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大👡🍈、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍍👢💓🍎，试点引入资深专业机构投资者制度🍋🩱；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制👿；扩大第五套标准适用范围💋💛🥻，支持人工智能、商业航天🍅🍓🥦💟、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🩲🍉🍒。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👗🥬，四季度起产量趋于稳定👘💛👛。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🧄🩳🎒，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥥🍇🩰🌽。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🌽🩲，美国活跃钻机数量降幅扩大🍒🥥🍉🍍，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家😠👅🥻。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍑🤍🍋🥒，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💔🍇💞，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥥，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👚💟👿🩳，在四季度累库压力下💌👄🤬，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍎👘，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💕🍎🍒。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥔🩳。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%👙💘🍅，同比增幅收窄至10.27%🍋🩱，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💯🌽🥕；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🩲💖💖，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👄💟。

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从中信一级行业来看🍏👞，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合👄🧄👛🥑😻、国防军工👠🧅、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🍇🌽、计算机、综合👙🥑💖🥔、非银行金融👡🍊🤍、国防军工🍊👡🥝。

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1、行业表现方面🤬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👅🥻🥝、医美🥬💘、量贩零食🍅、智能家居家电等领域。综合以上💗🍉🍏，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍍🥔🥦、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍆🥒、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、我(wo)们认为，多方面积极因素(su)会在(zai)2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市(shi)的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也(ye)要承认，当下(xia)行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛(niu)市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可(ke)能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。