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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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1、自2023年下(xia)半年以来，IPO市(shi)场迎来“速冻”。除了拟(ni)上市证券公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展也长期(qi)处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面(mian)注册制实施(shi)后，沪深交易所共受理10家银行IPO项(xiang)目，从2024年至今已有4家银行(xing)撤回IPO申报，其(qi)中有多家称是基于(yu)“战略调整”。

2、强势(shi)股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处(chu)于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板(ban)块(kuai)带来机会。我们可以(yi)通过计算指数成分股(gu)的(de)近期正(zheng)收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处(chu)于行情的底部。同理，当大部分股票都(dou)处于正收益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌(die)风险(xian)。