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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💋💘，稳定币主题🩰、国防军工是弹性较高的方向💛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😡💞💕🥦，待短期市场关注度回落后🍑，仍是配置机会。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市(shi)。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利(li)的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现(xian)了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二(er)季度开始盈利(li)快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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首(shou)先从估值角度看(kan)，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅(jin)有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招(zhao)商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优(you)势和性价比依旧凸(tu)显。

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在流动性和增量资金方面🍇👙💋🍒，目前利率仍处于较低水平🥝🧄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠🥻，我们称之为牛市阶段Ⅱ👡💓😠🍏🍒。

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1、從(cóng)股東(dōng)揹(bēi)景來(lái)看(kan)，首批四傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司，既有中資銀(yín)行獨(dú)資(zi)，也有外資機(jī)構(gòu)郃(hé)(he)資，還(hái)有中資銀行(xing)與(yǔ)外資銀(yin)行郃資，以及中資銀行與地方國(guó)(guo)企郃資，充分體(tǐ)現(xiàn)了(le)先行先試(shì)、積(jī)纍(léi)(lei)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)思路。

2、此外，中喜会计师事务所（以下(xia)简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证(zheng)业(ye)务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存(cun)在虚(xu)假记载。证监会决定：责令中喜所(suo)改正违法行为，处以50万元罚(fa)款；给予签(qian)字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。