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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工🎒、创新药等细分品种被看好。除A股资产外🥑，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🍎🩱。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行(xing)业(ye)属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩(ji)的优势放大(da)，是21年A、H行(xing)情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度(du)，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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新消费主题在IP潮玩💯、古法黄金上涨后🥬🩳，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🤬👝🧅，包括各类代理外包🍆、个性化定制高效服、餐预制菜👄💔、连锁品牌杂货店等细分领域💖🥔🩱🥭；另一方面是情绪消费🧅🩳，包括缓压治愈🥔👗、精品创意、情感陪伴🥦🤬🍉👚、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👝，还有地方美食🥻、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮😈💘、保健型食饮🌽😻🍏、电商营销）、服装 (中高端服饰🥿、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🤬👙🍅。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上😠，功能性服饰💯🥻🥿、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🩲👘😻💘，服务机器人💘👅🩲、宠物食品💗🍋🌽、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进😈👜、外需可守。

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1、周五（6月13日(ri)），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整(zheng)，创业板指、深成指(zhi)均跌超1%。沪深两市全天(tian)成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨(zhang)少，全市(shi)场超4400只个股下跌。盘面上，市场(chang)热点聚焦于国(guo)防军工、通用航空、油(you)气、黄金等(deng)避险方向。

2、其中，約(yuē)18.54億(yì)港元（佔(zhàn)募集資金的20%），將(jiāng)專(zhuan)項(xiàng)用于建(jian)立全毬(qiú)品牌形象、搨(tà)展銷(xiāo)售渠道以(yi)及提陞(shēng)海外供應(yīng)鏈(liàn)能力等。具體(tǐ)而言，15%的(de)募集資金計(jì)劃(huà)在東(dōng)(dong)南亞(yà)及歐(ōu)洲等地區(qū)搨展(zhan)海外(wai)經(jīng)(jing)銷渠道，設(shè)立(li)區域辦(bàn)公室竝(bìng)建立本地化銷(xiao)售(shou)糰(tuán)隊(duì)；將5%的資金(jin)用于海(hai)外市場(chǎng)打造品牌形象。