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7．中国前十(shi)大民营上市公司的平均市(shi)盈率为13.9，较整体市(shi)场溢价仅为22%。作为对比，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平为(wei)74%，而美国“七巨头(tou)”估值较整体市(shi)场溢价(jia)43%；

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零(ling)部件行情的持續(xù)性。6月(yue)10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)(bu)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一(yi)縮(suō)(suo)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然(ran)2020年(nian)以來(lái)(lai)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)競(jìng)(jing)爭格跼(jú)(ju)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分(fen)細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次昰(shi)在(zai)2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業(ye)集(ji)中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車(che)闆塊的(de)資本開支(zhi)/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件(jian)闆塊的(de)開支持續上行，供(gong)需格跼進一步變(biàn)差。此次(ci)整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)(dui)于緩解汽(qi)車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利潤(rùn)(run)分配咊供需壓(yā)力，意(yi)味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下(xia)半年汽車行業“反(fan)內捲”的擧(jǔ)(ju)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續(xu)迴(hui)煗態(tài)勢(shì)。

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3）我们预计中国市场受(shou)益于去年低基数，延续边际改善(shan)态势，但高端(duan)美妆仍面临(lin)消费(fei)情绪、大众品牌竞争等逆(ni)风；此外，我们预计旅游零售渠(qu)道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄(zhai)）。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上👅。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💌🍏💛，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👞😡，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策😻👝💘，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🥥👄👘，助力A股“稳中有涨”。

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1、固定资(zi)产投(tou)资继续扩大，制造(zao)业投(tou)资增长(zhang)较快。1—5月份，全国固定资产投资（不含农(nong)户(hu)）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国(guo)固定资产投资增长7.7%。分领域(yu)看(kan)，基础设施投资同比(bi)增长(zhang)5.6%，制造业投资增长(zhang)8.5%，房地产(chan)开发投资下降10.7%。民(min)间投资(zi)同比持平；扣除房地产开发投资(zi)，民间投资增长5.8%。高技(ji)术产业中，信息服务业，航空、航天器及(ji)设备(bei)制造业，计算机(ji)及办公(gong)设备制造(zao)业，专业技术服务业投(tou)资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户(hu)）环比(bi)增长0.05%。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市🩰🧡👗💓，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振🧄🩳。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🥭👄😻，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。