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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业(ye)盈利同(tong)比(bi)增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格(ge)上(shang)行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥝👜。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍇，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🤬。

2、“百年变局，一件事一件事出(chu)来，一会儿灰犀牛，一(yi)会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线(xian)意识、危(wei)机意识(shi)”，***总书记指出(chu)。