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如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年(nian)接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)(ya)力，到(dao)相互矛盾的經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约(yue)148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措(cuo)与措施，积极推动(dong)金融开放(fang)合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等(deng)政策持续发布。

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同时，还要帮助建设方规划还款来源，本着(zhe)市场化的原则提供融资(zi)。老旧小区改造一次性投(tou)入(ru)较大，但收入来源有限(xian)、回(hui)收周期较长，如何合理(li)地提供融资方案，帮助建设方实现“微利可持续”的改造模式？

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預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)(dang)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳(nie)100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行。

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1、在关税的不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美(mei)联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内(nei)部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预(yu)期，整体降(jiang)息预期变化不大。

2、那么此时👝💖🤍，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👚，成长性最好🥭🍄👚，不容易受到估值约束的行业😡🍓🩲💝，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👿🍑，我们也说👿💓🍑，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥻👄🤬。