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短期来看(kan)，海外地缘冲突再加码，关(guan)注贵金属、原油相关板块(kuai)避险逻(luo)辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金(jin)属避(bi)险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持(chi)韧性(xing)。黄金(jin)价格今年在美债信用(yong)持续性问题的(de)先抑后扬下(xia)，迎来了先涨后跌的节奏，原油(you)在(zai)贸易影响需求的前景约束下，也(ye)经(jing)历了漫长调(diao)整期，此次中东地缘冲(chong)突(tu)带来供给端(duan)约束(shu)的价格修复，从弹性来看能源强于贵(gui)金属，确(que)定性角度贵金属强于能源。

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研究人员Elena Pikulina等人的(de)研究发现，通过分析309个美(mei)国(guo)县独立投资(zi)顾(gu)问的证(zheng)券申报文件(jian)，民主党和共和党倾向(xiang)的富裕投资者确实在选择不同的(de)股票。这种投资组合分化始(shi)于2013年奥巴(ba)马执政期间，并在特朗普首(shou)个任期内持续扩大。

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成份股方面，白酒💝、啤酒等酒类个股跌幅居前🥒。截至收盘🍎，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%🍆🧄🥝，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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与此同时🍄，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持👛，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升💞🥦🍇👙。尽管短期市场波动可能持续💞🧅，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显😻。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👝😠🩲💖🍈，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥑，致使市场风险偏好受挫👢；2）关税影响下国内经济承压🥦👅🧡，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💟💌🥬；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👜，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💌🍋👜；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥥🍋，当前市场处于存量博弈的状态💔😠🥔🥭，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、其中，跨市场指数方(fang)面，沪深300指数更换7只样本；中证500指数更换50只样本；中证1000指数更换100只样本；中证A50指数更换4只样本；中证A100指数更换5只样本；中(zhong)证A500指数更换21只样本。6条跨市场指数合计(ji)更换187只样本。