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比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩💞，营业额约为人民币16.955亿元🥿🩱，较去年增加约24.09%。 拥有人应占溢利约为1.64亿元，同比增长约25.2%；每股基本及摊薄盈利约为0.047元💌🥑🥔，建议派发期末股息每股0.015港元。

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► 估值：高分(fen)紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配(pei)，但部分(fen)新消費(fèi)估值較(jiào)高。今(jin)年(nian)以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)(dian)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰(qia)恰(qia)都在(zai)港股，例(li)如AI相關(guān)的科技互聯(lian)網迎來了估值脩(xiu)復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域(yu)估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值(zhi)不能“一蹵(cù)而就”。首(shou)先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公(gong)募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢(yi)價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差(cha)異(yì)(yi)了，近期(qi)AH溢價也曾(ceng)一(yi)度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反(fan)彈(dàn)。而科技互(hu)聯網與新消費對(duì)比盈利(li)ROE視角(jiao)看(kan)，按這一(yi)比例看估值已經郃(hé)理。

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5💛、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥬，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降👘🥦👚，需求同比增加，供需差同比收窄🍋🥒，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端👢，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👘💞🍈，全球棉花需求量预计将环比下调🍈🩳💞。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🍋💓🧄，本年度美棉种植面积降幅较大👅🍏，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低💕🍇🥻👄😠，美棉优良率高于去年收割时期水平👘，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍎。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👿，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💯💋🧡，从基本面角度看🥒，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🍓😈🥝，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👙🍌，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👄💋👠👿，但幅度有限🩰👛，整体仍以区间运行来看💌💌👜，关注宏观及天气扰动。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👡🎒🥑👛，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥦👝，或许关税政策的影响将会有所显现🍊👜。目前市场对7月的降息预期不是很高🥑🍎，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥒👘🍄，则可能使得降息预期推迟🥒👡🥬🍑，导致美债收益率出现阶段性上行👘；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥑👞👢。

2、2024 年🍎，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐🍑。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。