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國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)(bian)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國(guo)際(ji)咊(hé)平研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬(qiu)軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比(bi)2023年(nian)實(shí)際增(zeng)長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供(gong)应商支付账(zhang)期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中(zhong)上游(you)零部(bu)件板块(kuai)的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行(xing)业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行(xing)，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格(ge)局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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