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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🌽，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥿🍓🍇🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍅💕🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍎💕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩳。资金需求端😡🩰，重要股东净减持规模扩大🍇；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍊🩰。展望2025年7月💋👿🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩳。

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在汇率政策表述上💌🍍，二季度例会不再强调“三个坚决”🥥🥻👠，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期💯🍑，防范汇率超调风险👙🍏🥑🍈，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

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当地时间(jian)6月28日，美国参议院以51对49的票数(shu)比通过一项程序性动议，这(zhe)项动议旨在推进被(bei)美(mei)国总统(tong)特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法(fa)案。美国参议院程序性投票通过后，未来(lai)几天法案通过的可(ke)能性增加。据悉，这项程(cheng)序性动议得到通(tong)过后，大(da)规模税收与支出法案将(jiang)经历朗读(du)、辩论、修(xiu)正案投票和最终表决，预(yu)计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一(yi)家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比(bi)个耶。

2、“这么大一个党，处在执(zhi)政(zheng)地位、掌控(kong)执政资源，很容(rong)易在执政业(ye)绩光环的(de)照耀下，出(chu)现忽略自身(shen)不足、忽视自(zi)身问题的现(xian)象，陷入‘革别人(ren)命容易，革自己命难’的境地。”***总书记谆谆告诫。