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进入牛市阶段II🥻，开户数大幅攀升😡，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🍍；与此同时💝，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度👙🥻🍒。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征😡。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，醫(yī)藥(yào)生(sheng)物等持續髮佈。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓(cang)为主，场外增量(liang)资(zi)金有限，而又由于有(you)前期(qi)扭亏阻力位的存在，在被套(tao)资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖(nuan)，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🥥👚，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🥿🍌🍄。

2、总体来看，牛市阶段(duan)I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而(er)又由于(yu)有前期扭亏阻力位(wei)的存在(zai)，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整(zheng)体增量资(zi)金(jin)会(hui)比较有限。