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► 估值：高(gao)分(fen)红(hong)AH溢价视角(jiao)下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了(le)传(chuan)统消费领域估值思(si)路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分红资产就没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的(de)低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互联(lian)网与新消费对(dui)比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已经合理。

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因子行业内(nei)表(biao)现，本周，基本(ben)面因子在各行(xing)业表现分化(hua)，净资产增长(zhang)率(lv)因子、每股净资(zi)产因子和每股经(jing)营利(li)润TTM因子(zi)在综(zong)合行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大(da)市值风格显著。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但(dan)净赎回(hui)规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回(hui)为主。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。结构(gou)上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有望继续成为(wei)投资(zi)者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活(huo)跃。

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