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6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策(ce)效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持(chi)相对(dui)宽松的状态，如果增量(liang)政策能够继(ji)续落(luo)地，将(jiang)对市场情(qing)绪形成进一步提振。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智(zhi)能化(hua)的进展（国内外大模型的(de)持续迭(die)代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地(di)、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋(qu)势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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2、我隻昰(shì)做我認(rèn)爲(wèi)我能懂的(de)東(dōng)西（以爲(wei)自己懂也不一定就真懂了），有(you)些可能(neng)也許(xǔ)正好昰大傢(jiā)説(shuō)的所謂(wèi)科技股吧。我分不清(qing)什麼(me)昰科技(ji)股。（2010-05-30）