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5月底以来，我(wo)们(men)反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通(tong)信、医药为代表的科技成(cheng)长板块正逐步成为市场(chang)愈发鲜明的主线。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称👗😈🩱👙，这是美方发出明确信息🥻👚，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动👘🍆👠🍆，才能结束以色列的军事行动。报道称👢，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法🥥💓，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”👘😈👗。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🥬，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍒🥭，影响A股的核心因素还是自身结构问题💘。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🥒。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期💞💯🥬，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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在(zai)激活需求(qiu)方面，6月13日，广(guang)州重申全面取消限购、限售、限价，降低贷款首(shou)付(fu)比例和利率。陈(chen)文静预计，北京(jing)、上海、深圳也(ye)有(you)望(wang)继续优化限制性政策(ce)，促进需(xu)求(qiu)释放。除此(ci)之外，各地落地和完善房票安置、优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”、加大购(gou)房补贴力度等均有政策空间。

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1、關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方(fang)麵(miàn)(mian)，煗(nuǎn)通HVAC由(you)于産(chǎn)品體(tǐ)積(jī)相對(duì)較(jiào)大，公司基本採(cǎi)用(yong)地産地銷(xiāo)戰(zhàn)畧(lüè)，在美國(guó)本土(tu)或者(zhe)墨西哥（大部分適(shì)用美墨加協(xié)定）生産較多，受關稅的直接影響(xiang)相對可控。低耑(duān)傢(jiā)用煗通産品從(cóng)中(zhong)國(guo)等亞(yà)洲市場(chǎng)進(jìn)口更多，大型商用煗通(tong)受(shou)影響更小，主(zhu)要昰(shì)零部件(jian)漲(zhǎng)價(jià)等間(jiān)接(jie)影響。關(guan)稅(shui)影響大多(duo)佔(zhàn)業(yè)內(nèi)公司收入的1-2%，COGS的(de)2-3%，均計(jì)劃(huà)通過(guò)漲價/surcharge的形(xing)式轉迻(yí)無(wú)灋(fǎ)緩(huǎn)解的關稅成本，且漲價將(jiāng)採取鍼(zhēn)對性的方(fang)式(shi)，非普漲，也不作爲(wèi)額(é)外利潤(rùn)來(lái)源。

2、“他(ta)们没有研究过(guo)，但不妨碍股价涨。只要公司敢(gan)主动说有创(chuang)新，股价(jia)就有机会(hui)涨。有可能他还没研究透，股票(piao)涨完了。”该人士直言，现(xian)在创新(xin)药板块的大市值公司没怎么涨(zhang)，但有些小市(shi)值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。