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北美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部(bu)分担(dan)忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋(fu)能云服(fu)务(wu)收入及利润(run)表现，AI应用商(shang)业(ye)价值有(you)望释放。并且我们在前文中(zhong)提到，云厂(chang)商(shang)资本开支均维持或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较(jiao)高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税(shui)政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大多进行全球化布局，因(yin)此我(wo)们认为(wei)较大概率能够绕过关税较(jiao)高(gao)的生产地，需(xu)要承担(dan)的(de)关税有限；且企业大多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游(you)客户，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块利润(run)率影(ying)响有限，在AI投入持续(xu)的背景下，对需求影(ying)响亦有限。

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