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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、何(he)小(xiao)鹏劝，你是创始人，别人可能会因为你发脾气、看(kan)面子听你的，但实(shi)际不服。何涛(tao)当时听不进去，现在懂了——以前(qian)发完火，后面(mian)有何小鹏(peng)兜底。如今他是一号(hao)位，要站在全局看问题。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。